Afsnittet omhandler sæsonerne 1908-1909 og 1909-1910. I den første sæson åbnede balletten med Fjernt fra Danmark, og senere fulgte Napoli med stor succes for Hans Beck. Balletkorpset var på dette tidspunkt stærkt på både mande- og kvindesiden, men repertoiret manglede fornyelse. Flere utilfredse balletdansere søgte derfor til udenlandske teatre.
Operaen kom med to succesfulde nyheder, nemlig Georg...