Dette afsnit omhandler sæsonen 1903-1904. Undervejs begår Christian Christensen fejl i afsnittets paginering. I begyndelsen af november kom Christian Christensens ballet Perkeo med smukke dekorationer op på Det Kongelige Teater. Det kongelige kapel var unfair og nedladende over for den ballettens musik. Egentlig blev balletten en succes på premiereaftenen, men blev alligevel meget hurtigt henlagt af teatrets ledelse, selvom Christian Christensen omarbejdede og forkortede den for at imødekomme ledelsens ønsker. Da forestillingsdekorationerne blev sendt i fjernmagasin, vidste Christian Christensen, at slaget var tabt.
Ellers bød Den Kongelige Ballet på Sylfiden i ny indstudering med Ellen Price, Hans Beck og Gustav Uhlendorff. Christian Christensen var selv med i forestillingen sammen med sin egen datter, Gudrun. Toreadoren blev sat op med Holger Holm.
Operaen bød på to nyheder, Prinsessen på Ærten og Kain, som dog ikke opnåede succes. Det var fortsat det ældre repertoire, der tiltrak publikum, såsom Drot og Marsk med Niels Juel Simonsen, der i øvrigt i samme sæson kunne fejre sit 35 års jubilæum i Hans Heiling.
Indenfor skuespillet gæsteoptrådte den norske skuespillerinde Johanne Dybvad fra Christiania Teater med righoldigt repertoire. Teatrets repertoire bød på flere nyheder såsom Forretning er forretning med Olaf Poulsen, Gorkis dystre Natteherberg om Ruslands elendighed samt Othello med Christian Zangenberg og Emma Thomsen.
Der var engang blev sat op i ny indstudering med August Liebmann som prinsen og Olaf Poulsen som Kaspar Røghat.
Forfatteren Sven Lange forsøgte sig forgæves som iscenesætter ved Det Kongelige Teater.
Ved siden af sit arbejde på Det Kongelige Teater fortsatte Christian Christensen sin undervisning ved Hærens Gymnastikskole, som i samme periode kunne fejre sit 100 års jubilæum ved både opvisning og efterfølgende muntert taffel hos kongefamilien. Taflet var stilfuldt, men gæsterne blev bestemt ikke mætte og måtte gå på restaurant efterfølgende.
Christian Christensen kom også til at undervise Maskinskoleeleverne ved Orlogsværftet i dans.
Efter en hård sæson tog familien Christensen på en større Europarejse, som bragte dem både til Berlin, Dresden, Salzburg, Tyrol/Bayern (med tur i underjordisk bjergbane), Schweiz og videre til Venedig, Verona, Milano (med fyrværkeriforestilling), inden rejsen fortsatte til Rom. Med på rejsen var balletdanserinden Ellen Tegner, født Braunstein.
